El Grupo Arcor colocó Obligaciones Negociables (ON) y consiguió financiamiento por $ 2.600 millones en el mercado, casi cinco veces más de lo planteado previamente. Tal como adelantó El Cronista, los fondos se destinarán a la refinanciación de deudas bancarias y capital de trabajo.
"La compañía superó holgadamente su objetivo inicial de obtener $ 500 millones a través de la emisión de dos clases de Obligaciones Negociables, sumando un total de $ 2600 millones", explicó la alimenticia a través de un comunicado. Los agentes colocadores fueron los bancos BBVA, Itaú y Macro.
En el primer caso, el título Clase 13 alcanzó un interés por $ 1065 millones a tasa Badlar más margen de 4,25%. El vencimiento será el 6 de septiembre de 2020. Por otro lado, el otro instrumento, Clase 14, obtuvo $ 1535 millones también a tasa Badlar más un margen aplicable de 5,75% con fecha de caducidad al 6 de septiembre de 2021.
La buena colocación significó una gran noticia para el Grupo Arcor, que en los primeros nueve meses de 2019 anotó un resultado negativo de $ 2610 millones, principalmente, por la diferencia del tipo de cambio sobre su deuda en moneda dura. Sin embargo, casi el 100% de sus compromisos nominados en dólares vencerá en 2023.
Al 30 de septiembre, su pasivo ascendía a $ 79.206 millones. De ese monto, $ 30.600 millones son emisiones de ON y $ 20.000 millones, préstamos bancarios.