Firme oferta de instrumentos corporativos en el mercado local

(Por Julio Roque Calcagnino - Analista - TSA Bursátil – Grupo Transatlántica) Tras la buena performance observada por Vista Oil & Gas en su colocación de deuda de la semana pasada, la petrolera y otras compañías vuelven a lanzarse al mercado en busca de fondos.

Image description

El pasado viernes 26 de julio, la petrolera Vista Oil & Gas colocó exitosamente un bono corporativo a 24 meses de plazo en el mercado local. La compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural, actualmente liderada por el ex CEO de YPF Miguel Galuccio, obtuvo una tasa de aproximadamente el 7,88% en dólares en la licitación. Esta cifra resulta altamente favorable, dado que actualmente un bono de similar plazo emitido por el soberano como el AA21 tiene un rendimiento por encima del 15%.

Próximas licitaciones de ONs en moneda extranjera

En el día de hoy, IRSA saldrá al mercado a colocar el Tramo 2 de su ON Clase I emitida a principios de mayo de este año. De la licitación de la misma, surgió una tasa de interés aplicable del 10% en dólares. Por otro lado, los intereses son pagaderos trimestralmente y el instrumento amortiza la totalidad del capital al vencimiento el día 15 de noviembre de 2020. Actualmente, surge la posibilidad de adquirir nuevamente este instrumento en una nueva subasta en donde se licitará un precio que contemplará los intereses devengados hasta el momento.

Por otro lado, la misma compañía saldrá a colocar un instrumento similar. Pero, en vez de estar denominado en dólares estadounidenses, será en pesos chilenos (aunque pagará en moneda americana). En este caso, surgirá de la licitación la TNA fija en pesos chilenos según la cual el instrumento pagará intereses semestralmente. La estructura de amortización será bullet.

Finalmente, hoy miércoles 31 de julio las compañías Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. buscarán colocar, también, un instrumento en dólares.

El mismo, tendrá vencimiento en 45 meses y se amortizará en 10 cuotas iguales a partir del mes 18. El cupón de interés también surgirá de la licitación y el monto mínimo de suscripción y negociación es de US$ 50.000.

Finalmente, tras su éxito inicial, Vista Oil & Gas volverá a probar suerte este viernes 2 de agosto: buscarán colocar la Clase II de sus ON en dólares. Pero, en esta oportunidad, a un plazo de 36 meses. Los intereses se pagarán con frecuencia trimestral y el capital se pagará en su totalidad al vencimiento.

TSA Bursátil, del Grupo Transatlántica, brinda soluciones de inversión y financiación con el mejor asesoramiento personalizado. Para más información, podés contactarte por medio de contacto@tsabursatil.com.ar ó llamar al (0351) 570 6713, de lunes a viernes de 10 hs. a 17 hs.

Tu opinión enriquece este artículo:

Una bolsa de cemento por favor, ¡pero blanco!: Holcim presenta su nuevo producto (pensado para trabajos decorativos y artísticos)

Holcim continúa innovando en el mundo de la construcción, y presenta “Blanco”, su nuevo cemento destinado a trabajos decorativos y artísticos, ofreciendo a los profesionales de la construcción una nueva herramienta para dar vida a sus proyectos de una manera creativa. Esta nueva variedad de soluciones cementicias cuenta con más del 80% de blancura logrando un gran aspecto estético y visual. 

El que sale a la hora 16 (y a otras horas, también): cómo opera y qué recorridos realiza el Tren de las Sierras (el tramo más caro a $ 160)

(Por Rocío Vexenat) Citando al gran Pappo Napolitano en su famosa canción "el Tren de las 16" (y tarareada por el mismísimo Pepe Argento en un capítulo de Casados con Hijos), el Tren de las Sierras es un servicio turístico que recorre todo el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba. ¿Solo sale a las 16? No, tiene varias frecuencias, recorridos y horarios, y su particularidad es el tan bajo costo que tienen los pasajes a sus respectivos destinos. En la nota te cuento un poco más.

¿Disney o fiesta de 15?: con un dólar estable cuánto sale hoy el viaje mágico y soñado (mano a mano con Juan Toselli)

(Por Diana Lorenzatti) El dólar hizo la “plancha” y las quinceañeras la hacen en Cocoa Beach, una de las paradas incluidas en el viaje a Disney que ofrece la operadora cordobesa Toselli. En esta coyuntura, cómo repuntó este viaje soñado -a pesar de la crisis económica- y cuánto sale hoy. Lo comparamos con el que hacen a Europa, en este mano a mano con Juan Toselli.

Casa FOA, la vidriera de Proaco para acercar marcas a Pocito Mall (el shopping abriría sus puertas a fin de año)

(Por Soledad Huespe) Mañana abre sus puertas al público Casa FOA, la segunda edición federal de la muestra de diseño y arquitectura más importante del país. La sede elegida es Pocito Social Life, el mega emprendimiento de Grupo Proaco. La apuesta de la desarrollista es grande: esperan que sea el empujón para que Pocito Mall (el shopping que se emplazará en el primer y segundo piso de la torre que asoma sobre Vélez Sarsfield) abra sus puertas en diciembre de 2024. Mano a mano con Lucas Salim, en el primer estudio de streaming montado en una muestra de FOA.

Mostri TV apuesta fuerte en el streaming cordobés con "Buena Data Social Club" (el programa que conduce Caio Lamberti)

(Por Josefina Lescano / RdF) El consumo de plataformas, la elección on demand de producción digital, llegó para imponerse. El streaming es prácticamente un clásico en la generación “centennials”. En Buenos Aires compiten los tanques del mercado como Olga y Luzu TV (aunque hay más, muchos más). Y Córdoba no se queda atrás: una de las apuestas es la del periodista Caio Lamberti. De qué se trata Mostri TV, su nueva propuesta que promete cautivar a una amplia audiencia ávida de contenido fresco y relevante. 

Casi un puente aéreo: Copa Airlines anuncia otras 3 frecuencias semanales Buenos Aires - Panamá (31 vuelos EZE - PTY desde septiembre)

A partir del 19 de septiembre la aerolínea panameña, miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, contará con tres nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Con la apertura de estas frecuencias, Copa Airlines contará con 31 vuelos semanales directos desde Buenos Aires hacia Panamá con conexión para 32 países de América Central, Caribe, Canadá y Estados Unidos.