Grupo Ecipsa lo hizo de nuevo: colocó ON por $ 400 millones para expandir Natania (y se consolida en el mercado de capitales)

Construir S.A., perteneciente al Grupo Ecipsa, lanzó y colocó la V Serie de Obligaciones Negociables, dentro del régimen de Pyme CNV Garantizada del Mercado Abierto Electrónico (MAE). La transacción tuvo una sobredemanda del 28% y un margen de corte de 3,85% sobre la tasa Badlar. ¿A qué se destinarán los fondos? A la adquisición de nuevos terrenos contemplados en su plan de expansión nacional bajo la marca comercial Natania. 

Image description

Grupo Ecipsa, compañía propiedad de Jaime Garbarsky, tiene más de 45 años de experiencia, convirtiéndose en la desarrollista residencial más importante del país. Su historia estuvo acompañada por una exitosa trayectoria en el mercado de capitales. En 1995 fue la primera pyme de la Argentina en emitir Obligaciones Negociables, a partir de ahí emitió, colocó y canceló exitosamente distintos instrumentos financieros como Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros, entre otros, por más de US$ 80 millones, todos con óptimas calificaciones de riesgo y con rescate en los plazos estipulados. 

La colocación de la nueva serie de Obligaciones Negociables se realizó por licitación pública, a través del sistema informático de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A.. Adcap Securities fue la responsable de la estructuración, organización y colocación, acompañada en esta última función por Balanz, Allaria y Banco Comafi. Las entidades de garantía fueron Banco Comafi, Argenpymes S.G.R., Acindar S.G.R. y Potenciar S.G.R

“Siempre estuvimos presentes, y a pesar del contexto, vamos a seguir apostando por el desarrollo de nuestro país. Sin dudas el mercado de capitales tiene que ser uno de los motores que dinamice el acceso al crédito, al ahorro, a las grandes inversiones. Hace 28 años realizamos la primera colocación de ON PYME en el mercado argentino, siendo pioneros en la materia y casi tres décadas después seguimos invirtiendo y creciendo. Nuestra constante innovación y avanzado desarrollo organizacional, nos ha permitido cumplir con creces los objetivos propuestos, estar presentes en 9 provincias del país e internacionalizar nuestra compañía con inversión, obras y generación de empleo”, mencionó Jaime Garbarsky, presidente de Grupo Ecipsa. 

El año pasado, el holding empresario subió a BBB+ la calificación de Construir S.A. en su análisis de riesgo crediticio que realiza FixSCR afiliada a la internacional Fitch Ratings. Adicionalmente, en el 2021 fue reconocida por segundo año consecutivo por el Financial Times como una de las 10 empresas de Real Estate con mayor velocidad de crecimiento. 

2022 fue un gran año para el Grupo. Dicho año entregó más de 400 unidades en 5 provincias del país, lanzó Natania en Paraguay, inaugurando su primera sucursal y presentando los primeros dos proyectos para la ciudad de Asunción. En Buenos Aires, comenzó la comercialización de la tercera y cuarta etapa de MilAires, el proyecto residencial para la clase media más importante de la capital, luego de haber vendido el 90% de sus dos primeras etapas en menos de un año, confirmando que la apuesta de llevar al mercado del AMBA una propuesta de valor diferente de la existente, fue acertada.

Tu opinión enriquece este artículo:

Una bolsa de cemento por favor, ¡pero blanco!: Holcim presenta su nuevo producto (pensado para trabajos decorativos y artísticos)

Holcim continúa innovando en el mundo de la construcción, y presenta “Blanco”, su nuevo cemento destinado a trabajos decorativos y artísticos, ofreciendo a los profesionales de la construcción una nueva herramienta para dar vida a sus proyectos de una manera creativa. Esta nueva variedad de soluciones cementicias cuenta con más del 80% de blancura logrando un gran aspecto estético y visual. 

El que sale a la hora 16 (y a otras horas, también): cómo opera y qué recorridos realiza el Tren de las Sierras (el tramo más caro a $ 160)

(Por Rocío Vexenat) Citando al gran Pappo Napolitano en su famosa canción "el Tren de las 16" (y tarareada por el mismísimo Pepe Argento en un capítulo de Casados con Hijos), el Tren de las Sierras es un servicio turístico que recorre todo el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba. ¿Solo sale a las 16? No, tiene varias frecuencias, recorridos y horarios, y su particularidad es el tan bajo costo que tienen los pasajes a sus respectivos destinos. En la nota te cuento un poco más.

¿Disney o fiesta de 15?: con un dólar estable cuánto sale hoy el viaje mágico y soñado (mano a mano con Juan Toselli)

(Por Diana Lorenzatti) El dólar hizo la “plancha” y las quinceañeras la hacen en Cocoa Beach, una de las paradas incluidas en el viaje a Disney que ofrece la operadora cordobesa Toselli. En esta coyuntura, cómo repuntó este viaje soñado -a pesar de la crisis económica- y cuánto sale hoy. Lo comparamos con el que hacen a Europa, en este mano a mano con Juan Toselli.

Casa FOA, la vidriera de Proaco para acercar marcas a Pocito Mall (el shopping abriría sus puertas a fin de año)

(Por Soledad Huespe) Mañana abre sus puertas al público Casa FOA, la segunda edición federal de la muestra de diseño y arquitectura más importante del país. La sede elegida es Pocito Social Life, el mega emprendimiento de Grupo Proaco. La apuesta de la desarrollista es grande: esperan que sea el empujón para que Pocito Mall (el shopping que se emplazará en el primer y segundo piso de la torre que asoma sobre Vélez Sarsfield) abra sus puertas en diciembre de 2024. Mano a mano con Lucas Salim, en el primer estudio de streaming montado en una muestra de FOA.

Mostri TV apuesta fuerte en el streaming cordobés con "Buena Data Social Club" (el programa que conduce Caio Lamberti)

(Por Josefina Lescano / RdF) El consumo de plataformas, la elección on demand de producción digital, llegó para imponerse. El streaming es prácticamente un clásico en la generación “centennials”. En Buenos Aires compiten los tanques del mercado como Olga y Luzu TV (aunque hay más, muchos más). Y Córdoba no se queda atrás: una de las apuestas es la del periodista Caio Lamberti. De qué se trata Mostri TV, su nueva propuesta que promete cautivar a una amplia audiencia ávida de contenido fresco y relevante. 

Casi un puente aéreo: Copa Airlines anuncia otras 3 frecuencias semanales Buenos Aires - Panamá (31 vuelos EZE - PTY desde septiembre)

A partir del 19 de septiembre la aerolínea panameña, miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, contará con tres nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Con la apertura de estas frecuencias, Copa Airlines contará con 31 vuelos semanales directos desde Buenos Aires hacia Panamá con conexión para 32 países de América Central, Caribe, Canadá y Estados Unidos.