“Obtuvimos muchísimo interés para la operación de Arcor por parte de los inversores, lo que nos permitió emitir el monto máximo establecido de US$ 350 millones a una tasa muy competitiva. Dada la calidad crediticia del emisor y las perspectivas positivas de Argentina, se recibieron ofertas por aproximadamente US$ 1.700 millones”, aseguró Juan O’Connor, Director de Banca Corporativa de Itaú.
Los fondos de la operación serán utilizados para recomprar, entre otros propósitos, bonos de hasta US$ 200 millones cuyo vencimiento es en noviembre de 2017.
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas B+ y B1 por Fitch y Moody's respectivamente.