En lo formal, Grupo Ecipsa obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Valores para la oferta pública del Fideicomiso Financiero Privado MilAires. Los títulos (VRD) se listaron en Bolsas y Mercados Argentinos S.A (BYMA) y en el Mercado Electrónico Abierto SA (MAE) cerrando la operación en 24,1 millones de UVAs, aproximadamente 30 millones de dólares.
La operación amplió el monto de la emisión del Fideicomiso Financiero Privado calificado A+ por FixScr, en el que un grupo selecto de inversores institucionales participó de la ronda privada de financiamiento realizada en septiembre 2024.
“En la década de los 90´s logramos ser la primera empresa en emitir una ON PyME, realizar la primera securitización de cartera hipotecaria no bancaria, y al poco tiempo, ser la primera compañía en constituir un fideicomiso financiero inmobiliario de oferta pública con doble calificación para el mercado internacional. Durante todos estos años y pese a los vaivenes de la Argentina, hemos emitido más de 11 series de Obligaciones Negociables. Casi 30 años después del primer hito, y ya como una gran empresa consolidada, seguimos innovando con un producto disruptivo”, recapitula Jaime Garbarsky, presidente de Grupo Ecipsa.
Balanz fue el organizador y estructurador de la operación y junto con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Supervielle, desempeñaron un papel crucial como colocadores de los títulos públicos aprobados por la Comisión Nacional de Valores en el mercado financiero.
Qué es Ecipsa hoy
Actualmente, Grupo Ecipsa tiene operación en 6 países. En Argentina, se encuentra trabajando en más de 26 proyectos en 8 provincias.
Además de su consolidación a nivel nacional, el Grupo cuenta con operaciones en Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Israel y Panamá, países donde opera de la mano de grandes socios locales, como INMO Desarrollos, Banco Pine, Lionstone & Prozynergies y CanadaIsrael respectivamente.