El Banco Ciudad concretó una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado de capitales por $99.418 millones, en una operación que despertó fuerte interés entre inversores institucionales y particulares.
La emisión, realizada en UVAs, recibió ofertas por casi $157.000 millones, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado y permitiendo obtener tasas por debajo de las observadas recientemente en instrumentos financieros de características similares.
El presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, destacó que los recursos obtenidos se orientarán principalmente a fortalecer el financiamiento de viviendas.
“Los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”, señaló. Además, remarcó que “el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad”.
Dos tramos y plazos de hasta 36 meses
La colocación se estructuró en dos clases de títulos:
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Clase 23: $77.777 millones, a 24 meses, con una tasa de 7,50% + UVA.
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Clase 24: $21.640 millones, a 36 meses, con una tasa de 7,95% + UVA.
Los títulos obtuvieron la calificación “AA+.ar” de Moody’s Local, reflejando un nivel alto de solvencia crediticia dentro del sistema financiero argentino.
Participación del mercado financiero
Entre los principales inversores se destacaron bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y particulares.
La operación contó con la participación de diversas entidades financieras como colocadoras, entre ellas Santander, Galicia y BST, además de Macro Securities, Balanz, Puente y One618.
Con esta emisión, el Banco Ciudad continúa ampliando sus fuentes de financiamiento a través del mercado de capitales, una estrategia que viene desarrollando en los últimos años.
La entidad ya había innovado en 2020 con la primera emisión de un bono social en Argentina, también orientado a financiar proyectos con impacto económico y social.