En 2007, Arcor había lanzado ON por US$ 100 millones de dólares a una tasa fija con vencimiento en 2017. Los agentes colocadores fueron los bancos Citi, BBVA Francés y Santander Río, y JP Morgan, como subcolocador.
martes 28 de febrero | 2012
La Bolsa no es sólo cosa de chicas, también Arcor lanza ON por US$ 100 millones
Algo cambió en el sector financiero del país, o al menos así lo analizan los directivos de Arcor, quienes, en función de las “condiciones que presenten los mercados de capitales” decidieron reabrir la Clase 1 de ON (Obligaciones Negociables) simples emitida en 2010 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables por US$ 500 millones. Con vencimiento el 9 de noviembre de 2017, la nueva emisión será por US$ 100 millones, y presenta similares características a las emisiones anteriores realizadas en el marco del plan global. ¿Tasa de interés? 7,25% anual.
La primera serie había sido por US$ 200 millones y fue colocada en su totalidad (más del 80% de los inversores fueron extranjeros).