La empresa cordobesa Héctor A. Bertone S.A., dedicada a la venta de insumos agropecuarios y con sede central en Villa María, obtuvo financiamiento por casi US$ 6,5 millones a través de la titulización de créditos originados en operaciones con productores del sector.
La operación se llevó adelante mediante la conformación del Fideicomiso Financiero HAB V, bajo régimen de oferta pública, y contó con el asesoramiento legal de Nicholson y Cano Abogados. La emisión incluyó Valores de Deuda Fiduciaria por un valor nominal total de US$ 6.467.056, distribuidos en tres clases:
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Clase A: US$ 4.267.820
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Clase B: US$ 704.656
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Clase C: US$ 1.494.580
Los fondos serán destinados a capital de trabajo, con el objetivo de acompañar la expansión geográfica y el crecimiento sostenido en la participación de mercado que la compañía viene desarrollando desde hace 52 años.
Participaron de la operación Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. como fiduciario y emisor; Worcap S.A. como asesor financiero; y Rosental S.A., StoneX Securities S.A. y Worcap S.A. como organizadores. A su vez, intervinieron como colocadores Rosental S.A., StoneX Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Mercado Argentino de Valores S.A. e Incapital S.A.
El asesoramiento legal de Nicholson y Cano Abogados estuvo a cargo del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la participación de Jesica Pabstleben y Teresa de Kemmeter.