La operación, que se concretó este miércoles, incluyó dos clases: una en pesos por $26.094 millones con tasa TAMAR +3% y otra en dólares por U$S 13,29 millones a una tasa fija del 6,75%, ambas a 12 meses, con intereses trimestrales y amortización al vencimiento. La integración está prevista para agosto de 2025.
¿Quiénes estuvieron detrás de esta movida? Además de Bancor como emisor, organizador y colocador, participaron Becerra Bursátil, Dracma Investments, S&C Inversiones y Petrini Valores como agentes colocadores.
Pero más allá de los números, esta vuelta marca un gesto de confianza: el mercado respondió mejor de lo esperado, lo que no sólo refuerza la imagen de solvencia de la entidad provincial, sino que también abre la puerta a nuevas alternativas de inversión para empresas y ahorristas que buscan opciones en un contexto desafiante.
¿Por qué este regreso es relevante?
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Señal de solidez y confianza: Superar en más de 65% la meta inicial refuerza la percepción del mercado sobre la solvencia y capacidad de Bancor como emisor confiable en el segmento de deuda.
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Diversificación financiera: La emisión en moneda local y extranjera responde a distintas necesidades del inversor, ofreciendo opciones en pesos (con cobertura frente al dólar) y dólares a tasa fija, en un contexto económico volátil.
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Impulso al mercado provincial: La vuelta de un actor como Bancor al mercado de capitales potencia la plaza cordobesa, generando herramientas financieras más sofisticadas y accesibles a proyectos productivos y ahorristas locales.
Posible antesala de nuevas emisiones: El éxito de esta colocación podría pavimentar futuras incursiones o refinanciaciones por parte del banco, consolidando su rol como canal de financiamiento estratégico.