Bancor volvió a encontrar una fuerte respuesta del mercado. El Banco de la Provincia de Córdoba cerró una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a US$ 75 millones, luego de recibir ofertas por US$ 134,5 millones, una demanda que más que duplicó el monto inicialmente previsto para la licitación.
La entidad había salido al mercado con un monto indicativo de US$ 20 millones, pero el interés de los inversores llevó al banco a ampliar la emisión hasta el máximo disponible dentro de su Programa Global de Obligaciones Negociables.
La operación marca la segunda emisión de Bancor desde su regreso al mercado de capitales en 2025, después de permanecer ocho años sin acudir a esta fuente de financiamiento. El objetivo es consolidarse como un emisor recurrente y diversificar las alternativas de fondeo para sostener el crecimiento de su cartera crediticia.
Cómo quedó distribuida la emisión
La colocación se estructuró en tres clases, con diferentes monedas, plazos y esquemas de tasa, buscando equilibrar las necesidades financieras del banco.
La mayor parte del monto se concentró en la Clase V, denominada en UVA, que representó un valor nominal de 34.387.337 UVA, equivalente a US$ 47,6 millones. Esta serie tendrá un plazo de 24 meses, una tasa fija del 6,75% y pagará intereses de manera trimestral.
A su vez, la Clase IV, emitida en dólares, alcanzó los US$ 20 millones, con una tasa fija del 5,95%, un plazo de 36 meses y pagos de intereses semestrales.
La emisión se completó con la Clase III, denominada en pesos, por $ 11.000 millones (unos US$ 7,3 millones), a una tasa variable equivalente a TAMAR + 2,5%, con vencimiento a 12 meses e intereses trimestrales.
La emisión y liquidación de las tres clases está prevista para el 10 de agosto de 2026.
Más recursos para financiar a familias y empresas
Desde Bancor señalaron que los fondos obtenidos se destinarán a continuar financiando a familias, empresas y sectores productivos de Córdoba, con foco en proyectos que impulsen la actividad económica de la provincia.
En esta operación, la entidad actuó como emisor, organizador y colocador, acompañada por un amplio grupo de agentes colocadores integrado por Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, BST, Banco Patagonia, Balanz, Facimex, Allaria, Cocos, InvertirOnline, Becerra Bursátil y S&C Inversiones.
Con esta nueva colocación, Bancor refuerza su estrategia de volver a tener una participación activa en el mercado de capitales, incorporando una fuente adicional de financiamiento para respaldar su crecimiento y ampliar su capacidad de crédito hacia la economía cordobesa.