La colocación, que obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado 17 de diciembre de 2024, se estructuró a partir de la titulización de créditos derivados de las ventas de maquinarias agrícolas, instrumentados en contratos de prenda con registro. Esta operación permite a Metalfor fortalecer su capacidad financiera y continuar respaldando la innovación en el sector agrícola.
Los Valores de Deuda Fiduciaria emitidos en esta operación se distribuyeron de la siguiente manera:
• Clase A por un Valor Nominal (V/N) de $ 3.220.683.446,
• Clase B por un V/N de $ 600.570.407
• Certificados de Participación por un V/N de $ 4.001.718.443.
Estas cifras reflejan la magnitud de la apuesta de Metalfor en el mercado de capitales.
El respaldo legal de la operación estuvo a cargo del estudio Nicholson y Cano Abogados, que asesoró en la constitución del fideicomiso y la emisión de los valores fiduciarios. El equipo legal fue liderado por el socio Mario Kenny, con la participación del asociado Juan Martín Ferreiro y la colaboración de la junior Teresa de Kemmeter.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. desempeñó el rol de fiduciario, mientras que Worcap S.A. actuó como organizador y asesor financiero. La colocación de los valores fiduciarios estuvo a cargo de Stonex Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y GMC Valores S.A.