Laboratorios Richmond no frena su ritmo en el mercado de capitales. La compañía farmacéutica argentina con más de noventa años en la industria anunció el resultado de la licitación de sus Obligaciones Negociables (ON) Serie VIII, logrando un monto total equivalente a aproximadamente US$ 14,3 millones.
La emisión (la sexta concretada dentro de su Programa Global por hasta US$ 50 millones) se dividió en tres tramos para captar distintas dinámicas de demanda:
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Clase A (Pesos a tasa variable): Se adjudicaron $ 11.407 millones con un margen de corte de 8,75%.
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Clase B (Hard Dollar): Denominada y pagadera en dólares, adjudicó US$ 6,05 millones a una tasa fija del 9,00% nominal anual. Tuvo sobredemanda (aplicó un prorrateo del 99,84%).
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Clase C (Dollar Linked): Captó US$ 633.715 a una tasa fija del 8,00% nominal anual.
Las tres clases operan con vencimiento al 31 de julio de 2028 y contarán con amortización en tres cuotas trimestrales a partir de enero de ese mismo año.
La clave financiera: canje y oxígeno a 24 meses
Más allá del volumen levantado, el dato estratégico de la operación estuvo en la integración en especie. Richmond ofreció la posibilidad de ingresar al canje con títulos de emisiones anteriores (Series VI y VII).
A través de este mecanismo, la compañía absorbió:
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$ 9.445 millones de la Serie VII (Clase A).
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US$ 1,73 millones de la Serie VII (Clase B).
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US$ 824.156 de la Serie VI (Clase B).
De esta forma, la firma dirigida financieramente para optimizar pasivos logró despejar vencimientos inmediatos y estirar la vida promedio de su deuda financiera a dos años.
Los actores de la jugada
La licitación cerrada esta semana sumó 83 ofertas en total. La liquidación formal de los títulos queda asentada con fecha de hoy, 31 de julio de 2026.
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Organizador: GMC Valores S.A.
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Colocadores: NEIX, Banco de Servicios y Transacciones (BST), Mills Capital Markets, Zofingen Securities, Bull Market Brokers, Parakeet Capital y GMC Valores.
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Asesor Legal: Estudio Nicholson y Cano Abogados, junto a las Direcciones de Finanzas y Asuntos Legales de Richmond.
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