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Arcor colocó ON por US$ 350 millones (tasa fija de 6%)

Banco Itaú anunció la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase N°9 por US$ 350 millones para Arcor a un plazo de 7 años y una tasa fija de 6%. Los fondos serán usados para mejorar el perfil de deuda de la empresa nacida en Arroyito, Córdoba. Hubo ofertas por US$ 1.700 millones.

“Obtuvimos muchísimo interés para la operación de Arcor por parte de los inversores, lo que nos permitió emitir el monto máximo establecido de US$ 350 millones a una tasa muy competitiva. Dada la calidad crediticia del emisor y las perspectivas positivas de Argentina, se recibieron ofertas por aproximadamente US$ 1.700 millones”, aseguró Juan O’Connor, Director de Banca Corporativa de Itaú.

Los fondos de la operación serán utilizados para recomprar, entre otros propósitos, bonos de hasta US$ 200 millones cuyo vencimiento es en noviembre de 2017.

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas B+ y B1 por Fitch y Moody's respectivamente.

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